Dante Colle, un atleta de secundaria, es enviado a la banca debido a sus bajas calificaciones y asignado a clases particulares después de la escuela con Ariel Demure, una mujer trans y profesora de biología. Dante, que inicialmente se resiste, poco a poco se entusiasma con las sesiones y se siente atraído por Ariel. Durante una reunión, comparten un breve momento de excitación, lo que lleva a Dante a confesarle su amor. A pesar de las preocupaciones de Ariel sobre los riesgos de que sus sentimientos queden expuestos, la tensión aumenta y resulta en un encuentro apasionado entre ellos.