Ariel Demure y Christy Love, dos amigas, disfrutan de una mañana tranquila acurrucadas en la cama, intercambiando momentos cariñosos. Mientras Christy se vuelve a dormir, Ariel se prepara para el día, pero cuando regresa encuentra a Christy todavía dormida. Después de un momento de reflexión, Ariel despierta suavemente a Christy y la sorprende con una oferta para satisfacer su deseo de sexo anal. Emocionada por la propuesta, sus tiernos besos evolucionan hacia un encuentro apasionado.