Cliff Jensen y Ariel Demure regresan de unas vacaciones llenas de aventuras y organizan una cena con sus amigos Gracie Jane y Steve Rickz, en la que comparten detalles de sus experiencias eróticas. Su franqueza intriga a Gracie y Steve, quienes no se consideran aventureros. Ariel y Cliff proponen entonces un intercambio de parejas para ayudar a Gracie y Steve a explorar su sexualidad sin salir demasiado de su zona de confort. Sorprendida pero intrigada por la oportunidad, Gracie finalmente sigue a Cliff a otra habitación para vivir una experiencia emocionante.