El hermoso y enmascarado femboy gótico Edward Terrant se pinta las uñas de un azul profundo para combinar con su cabello largo y su sombra de ojos brillante. Mientras se acurruca en la cama, pasa la mano lentamente sobre sus medias negras y toma fotos sensuales para enviarle a su amante, Angel Elias. Una vez que Angel aparece, Edward se quita brevemente la máscara para hacerle una garganta profunda a la polla caliente de Angel, dejándola resbaladiza y lista para su estrecho culo. Mientras rebota arriba y abajo sobre la enorme polla de Angel, el lindo bulto de Edward se asoma a través de sus medias rotas, luciendo delicioso y tentador. Este femboy ama cada segundo de que le estiren su lindo trasero y suspira de placer cuando Angel finalmente descarga su semen sobre sus suaves mejillas, dejándolo gotear por su grieta y sobre las sábanas.