En la sala de espera de una agencia de modelos, las modelos Gracie Jane y Haley Reed conversan mientras esperan a su agente. Haley se da cuenta de que Gracie es nueva en la industria y Gracie comparte su reciente transición al modelaje, apreciando la inclusividad de la agencia hacia las modelos trans. Su conversación cambia al flirteo cuando se enteran de que su agente se retrasa, lo que lleva al gesto revelador de Gracie que sugiere una tensión creciente entre ellas. La escena prepara el escenario para una decisión audaz en medio de su tiempo libre.