La hermosa femboy Axelle Rose se pone una boina y una falda corta a cuadros, lista para crear obras de arte mientras él mismo es una verdadera obra de arte. Pero mientras este atractivo estudiante de arte contempla su último proyecto mientras mordisquea pensativamente la punta de un pincel, no puede evitar sentir que falta algo. ¡Algo así como la polla de Clark Delgaty! Ahora es el turno de Clark de convertirse en el artista mientras hace de Axelle su lienzo, dándole una buena paliza y una paliza al lindo trasero de Axelle. Después de que Clark termina con él, Axelle se pinta a sí mismo con su propio semen, creando su mejor obra maestra hasta el momento.