En un laboratorio, la científica loca futanari Serene Siren lleva a cabo un experimento con su sujeto de prueba sumisa, Leana Lovings, para probar una hipótesis sobre la estimulación sexual continua y el semen futa que desencadena el crecimiento espontáneo de los apéndices. Mientras Leana se coloca en una máquina sexual, su cuerpo responde intensamente, lo que lleva a la lactancia y una mayor excitación. Después de que Serene se relaciona con Leana y termina dentro de ella, Leana experimenta una transformación, haciendo crecer su propia polla. El experimento se considera un éxito y las dos celebran la transformación de Leana con sexo apasionado.