Chloe Surreal y Hailey Rose, dos mujeres futanari, visitan un nuevo restaurante local, Dick’s Diner, donde conocen a una camarera coqueta, Lauren Phillips. Chloe se siente intrigada por Lauren e intenta iniciar una intimidad con Hailey, quien duda en un entorno público. Sin embargo, Chloe pronto comienza un encuentro sexual con Lauren detrás de una pancarta promocional. A medida que se desarrolla la escena, Hailey se une, lo que lleva a un trío entre las tres, lo que resulta en una experiencia intensa y apasionada.