Febby Twigs está emocionada con la visita de la amiga de su novia trans, Aubrey Kate, a su ciudad. Aubrey, conocida por su estilo de vida fiestero y su gusto por el sexo en grupo, despierta el entusiasmo de Febby por un posible ménage à trois con dos mujeres trans. Su primera noche juntas conduce a un encuentro sexual salvaje en el que participan las tres, y Aubrey asume un papel central en las apasionadas actividades. Febby experimenta un placer intenso a medida que la dinámica del trío cambia.