Kenna James llega a la casa de su amiga Emma Rose vestida con un sexy disfraz de hada para una fiesta de Halloween. Sorprendida al encontrar a Emma con ropa normal, Kenna entra rápidamente para ayudar a Emma a elegir un disfraz. A medida que Emma se prueba atuendos cada vez más reveladores, aumenta la tensión entre ellas. A pesar de los intentos de resistirse, la situación se intensifica cuando Emma revela su “disfraz” final: estar desnuda.